Projekte
Jedes Projekt als digitale Akte: Status-Workflow, Aufgaben, Dokumente, Verlauf. Projekttypen für iSFP, Energieausweis, Sanierung — oder Ihre eigenen.
13 Funktionen Eine Plattform
Alles drin.
Nichts doppelt.
EnergieAkte bündelt die Arbeit Ihres Betriebs in einer Plattform — vom ersten Anruf bis zum bezahlten Projekt.
01 Immer dabei
Kernmodule
Das Fundament: sechs Module, mit denen jeder Betrieb arbeitet.
Kontakte
Kunden, Lieferanten, Partner mit Ansprechpartnern und Historie. DSGVO-Löschung eingebaut.
Immobilien
Gebäudedaten an einem Ort: Baujahr, Heizung, PV, Wärmepumpe, Zählernummern. Verknüpft mit Projekten und Kunden.
Aufgaben
Aufgaben mit Zuständigkeit und Frist — am Projekt, am Kunden oder an der Immobilie. Mit Kommentaren und Erwähnungen.
Dokumente
Hochladen, taggen, wiederfinden. Auf Wunsch synchron mit Ihrer Cloud. Sie bestimmen, was Kunden sehen.
Energieausweis
Der geführte Erfassungs-Assistent für Energieausweis und iSFP — auch zum Ausfüllen durch Ihre Kunden.
02 Wenn Sie mehr brauchen
Erweiterungen
Sieben Erweiterungen, die sich nahtlos in Ihre Akten einfügen.
Angebote & Rechnungen
Angebote schreiben, Rechnungen stellen, Zahlungen im Blick — inklusive Mahnwesen und sevDesk-Anbindung.
Fördermittel
Automatische Prüfung Ihrer Unterlagen für BAFA, KfW und iSFP. Fehlende Nachweise werden erkannt, bevor der Antrag rausgeht.
Zeiterfassung
Stempeln am Handy, Stunden pro Projekt, Abwesenheiten, Export für die Lohnabrechnung.
Kundenportal
Ihre Kunden sehen Projektstand und Dokumente — ohne Anruf bei Ihnen.
Partnerportal
Partner sehen ihre Projekte und reichen Empfehlungen ein — mit klarem Status.
Terminbuchung
Kunden buchen freie Termine online. Mit Kalender, Erinnerungen und Absage-Funktion.
Telefonie
Anrufen per Klick aus der Kundenakte, Anrufliste am Kontakt. Funktioniert mit Ihrer Placetel-Telefonanlage.
Schluss mit dem Flickenteppich.
Testen Sie alle Funktionen 14 Tage kostenlos — und sehen Sie, was eine Akte alles kann.
Keine Kreditkarte nötig Monatlich kündbar