Features

Alles, was Ihr Betrieb braucht. Nichts, was er nicht braucht.

Nutzen Sie nur, was Sie wirklich brauchen. Alle Funktionen greifen nahtlos ineinander.

01

Projekte planen und verfolgen

Behalten Sie den Überblick über alle laufenden Projekte — von der ersten Beratung bis zur Abnahme.

  • Individuelle Status-Workflows pro Projekttyp
  • Aufgaben mit Fristen und Zuständigkeiten
  • Projekt-Chat für interne Kommunikation
  • Lückenlose Änderungshistorie
Projekte 3 aktiv

Energieberatung Müller

Erstellt am 14.03.2026

In Bearbeitung

Sanierung Hauptstr. 12

Erstellt am 02.03.2026

Angebot offen

iSFP Meier GmbH

Erstellt am 28.02.2026

Abnahme
02

Kunden und Kontakte zentral verwalten

Alle Kunden, Lieferanten und Partner an einem Ort. Mit Ansprechpartnern, Nummernkreisen und sevDesk-Sync.

  • Privatkunden, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen
  • Automatische Kunden- und Lieferantennummern
  • Ansprechpartner mit Direktkontakt
  • DSGVO-konforme Löschung auf Knopfdruck
SM

Stefan Meier GmbH

Kunde
Kundennr. K-2026-0042
E-Mail info@meier-gmbh.de
Telefon +49 421 123456
Ansprechpartner 2 Personen
03

Gebäude und Energiedaten erfassen

40+ Felder für alles, was ein Energieberater über ein Gebäude wissen muss.

  • PV-Anlage, Wärmepumpe, Batteriespeicher
  • Energiebedarf, Heizungsart, Zählernummern
  • Baujahr, Wohnfläche, beheizte Fläche
  • Kartenansicht mit Geokoordinaten
Immobilie Einfamilienhaus

Hauptstraße 12, 28195 Bremen

Baujahr

1974

Wohnfläche

148 m²

Heizung

Gas

PV-Anlage

9,8 kWp

04

Arbeitszeiten digital stempeln

Schluss mit Stundenzetteln. Stempeln Sie global oder pro Projekt — am Rechner oder Handy.

  • Globale und projektbezogene Zeiterfassung
  • Automatische Pausenberechnung
  • DATEV-Export für die Lohnbuchhaltung
  • Abwesenheitsverwaltung mit Genehmigung
Zeiterfassung Aktiv

Heutige Arbeitszeit

04:32:17

Gestartet um 08:00 Uhr

Projekt

Sanierung Hauptstr. 12

05

Rechnungen automatisch erfassen

Eingangsrechnungen hochladen — den Rest erledigt EnergieAkte. Per OCR, ZUGFeRD oder KI.

  • Automatische Datenextraktion per OCR und KI
  • ZUGFeRD- und XRechnung-Unterstützung
  • Vier-Augen-Prinzip für Freigaben
  • SEPA-XML-Export für Ihre Bank
Eingangsrechnung KI-Extraktion

Rechnung_2026_0391.pdf

Erfolgreich extrahiert

Lieferant Baustoff Müller KG
Rechnungsnr. R-2026-0391
Betrag 2.847,60 €
Fällig am 15.04.2026
06

Angebote und Rechnungen schreiben

Vom Angebot zur Rechnung in wenigen Klicks. Mit Materialkatalog und sevDesk-Synchronisation.

  • Angebote direkt in Rechnungen umwandeln
  • Material- und Leistungskatalog mit Preispflege
  • Automatische Belegnummern
  • Bidirektionale sevDesk-Synchronisation
Rechnung RE-2026-0087 Entwurf

Energieberatung (BAFA)

1 x 1.800,00 €

1.800,00 €

iSFP-Erstellung

1 x 650,00 €

650,00 €

Anfahrtspauschale

1 x 85,00 €

85,00 €
Gesamt (brutto) 3.016,55 €
07

Dokumente sicher ablegen

Ihre Dateien — automatisch synchronisiert mit Nextcloud oder Microsoft OneDrive.

  • Automatische Ordnerstruktur pro Projekt
  • Tagging und Volltextsuche
  • Sichtbarkeitssteuerung (intern, Kunde, Partner)
  • Bidirektionale Cloud-Synchronisation
Dokumente Sanierung Hauptstr. 12

Beratungsprotokolle

4 Dateien

Fotos Bestandsaufnahme

12 Dateien

iSFP_Bericht.pdf

Kunde

2,4 MB

Angebot_Daemmung.pdf

Intern

890 KB

08

Fördermittel mit KI prüfen

Belege automatisch gegen BAFA- und KfW-Richtlinien prüfen lassen. Per Knopfdruck.

  • KI-gestützte Belegprüfung
  • BAFA-, KfW- und iSFP-Programme
  • Frist-Tracking mit Erinnerungen
  • Referenzdokumente für Richtlinien
KI-Belegprüfung Bestanden

BAFA-Einzelmaßnahme

Heizungstausch — Wärmepumpe

Rechnungsdatum im Förderzeitraum
Förderfähige Positionen erkannt
Betrag unter Förderhöchstgrenze
Hinweis: Entsorgungsnachweis fehlt
Konfidenz
92 %

Testen kostet nichts.
Weitermachen wie bisher schon.

14 Tage kostenlos starten

Keine Kreditkarte. Keine Verpflichtung.